旅游及免稅業(yè)第一品牌——中國國旅啟動(dòng)IPO之旅

來源：搜狐旅游     作者：許甲猛    2009-09-15

　　今日，中國國旅股份有限公司（以下簡稱“中國國旅”）發(fā)布招股意向書并刊登了初步詢價(jià)公告。據(jù)消息人士透露，中國國旅由六名高管組成的路演團(tuán)隊(duì)將在上海、深圳和北京三地展開機(jī)構(gòu)推介和初步詢價(jià)工作。

　　按照發(fā)行計(jì)劃，中國國旅股份此次公開發(fā)行不超過22,000萬股A股股票，占發(fā)行后總股本的比例不超過25%。 9月16日至18日詢價(jià)，9月22日至23日網(wǎng)下申購，9月23日網(wǎng)上申購。中信建投證券為中國國旅本次發(fā)行上市的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商。

　　中國國旅是中國境內(nèi)唯一一家同時(shí)經(jīng)營旅行社和免稅業(yè)務(wù)，并具有行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的企業(yè)，上市后也將是國內(nèi)資本市場唯一一家免稅運(yùn)營商。公司的旅行社和免稅業(yè)務(wù)分別由旗下的中國國際旅行社總社有限公司（以下簡稱“國旅總社”）和中國免稅品（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡稱“中免公司”）為主體經(jīng)營。

　　國旅總社成立于1954年，在國家旅游局百強(qiáng)國際旅行社評比中排名第一，是名副其實(shí)的旅行社龍頭企業(yè)。國旅總社在境內(nèi)擁有31家子公司和近200家下屬門市，遍布于全國主要中心城市和旅游熱點(diǎn)城市，并在美國、日本、澳大利亞、法國等國家和地區(qū)設(shè)立了多家海外子公司，形成了穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)和完整的接待體系，是國內(nèi)旅游網(wǎng)絡(luò)最多、覆蓋范圍最廣的旅游企業(yè)。2008年，國旅總社成為“唯一進(jìn)駐奧運(yùn)村提供旅游服務(wù)的供應(yīng)商”和“北京奧組委邀請的賓客（配偶）接待的唯一旅游服務(wù)商”，并為北京奧運(yùn)會圣火火炬接力的境內(nèi)外后勤保障工作。憑借多年來良好的品牌形象和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，“中國國旅”被世界品牌實(shí)驗(yàn)室評選為 “中國500最具價(jià)值品牌” 之一，并連續(xù)六次蟬聯(lián)旅游服務(wù)類企業(yè)品牌價(jià)值第一名，品牌價(jià)值高達(dá)137億元。

　　中免公司于1984年獲準(zhǔn)成立，是我國唯一一家經(jīng)國務(wù)院授權(quán)在全國范圍內(nèi)經(jīng)營免稅業(yè)務(wù)的運(yùn)營商，按照國家賦予的“統(tǒng)一經(jīng)營、統(tǒng)一組織進(jìn)貨、統(tǒng)一制定零售價(jià)格、統(tǒng)一制定管理規(guī)定”的“四統(tǒng)一”政策，對全國口岸免稅業(yè)務(wù)實(shí)行統(tǒng)一管理，是中國免稅行業(yè)的先行者和旗艦企業(yè)。目前，中免公司免稅商品的銷售額占國內(nèi)免稅業(yè)商品銷售總額的比重約為40%，市場份額排名第一。中免公司經(jīng)營免稅業(yè)務(wù)的分公司和控參股公司有92家，網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國80%以上的省份；全國與中免公司存在供貨關(guān)系的免稅商店157家，涵蓋了全國90%以上的免稅商店。中免公司旗下的免稅商店涵蓋了機(jī)場、機(jī)上、客運(yùn)站、供船、陸路口岸和市內(nèi)等六大類，已發(fā)展成為世界上免稅商店類型最全、零售網(wǎng)點(diǎn)最多的免稅運(yùn)營商之一。

　　據(jù)招股書披露，中國國旅本次發(fā)行用于募集資金投資項(xiàng)目的資金需求量約為17億元，將分別投資于旅行社和免稅業(yè)務(wù)的項(xiàng)目，其中，旅行社類投資項(xiàng)目包括境內(nèi)外旅行社網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、開拓中高端商務(wù)會獎(jiǎng)旅游市場、發(fā)展旅游電子商務(wù)以及全國會員制營銷等項(xiàng)目；免稅業(yè)務(wù)類投資項(xiàng)目主要包括免稅零售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、拓展有稅業(yè)務(wù)市場以及建設(shè)信息化管理系統(tǒng)等項(xiàng)目?？梢灶A(yù)期，以上募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，公司在旅行社和免稅行業(yè)內(nèi)的綜合競爭實(shí)力、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢和品牌效應(yīng)將得到進(jìn)一步提升。